Разгар битвы пяти воинств. Беорн десантируется с орла, на лету превращаясь в медведя. Стаптывает две-три сотни гоблинов. Проламывает строй элитных орков. Одного за другим валит тяжёлых осадных троллей. Прорвавшись к Вороньей Высоте ловит Бильбо, не смотря на то, что тот одел кольцо, и подняв его за шиворот рычит:
- ГДЕ?! МОЙ?! ЖЁЛУДЬ?!
